S klesajícími cenami akcií rostou dividendové výnosy, což investorům umožňuje generovat vyšší příjmy z nových investic.
Ceny akcií jsou v letošním roce pod tlakem, protože Federální rezervní systém zvyšuje úrokové sazby v rámci boje proti inflaci. To zvyšuje výnosy z méně rizikových investic, jako jsou dluhopisy a bankovní CD. Ceny dividendových akcií v důsledku toho klesají, což zvyšuje jejich výnosy, které investorům kompenzují jejich vyšší rizikovost ve srovnání s dluhopisy.
Pro investory, kteří jsou ochotni podstoupit trochu větší riziko, se mnohé solidní dividendové akcie jeví jako atraktivnější, protože jejich ceny klesají a výnosy rostou. Zde je pět vysoce kvalitních společností s dividendovým výnosem nad 5 %. Tyto vyšší výnosy mohou v září letošního roku výrazně posílit portfolio pasivních příjmů investorů.
Výnosy na vzestupu alternativních zdrojů
Blackstone (BX) je největším světovým správcem alternativních aktiv. Společnost inkasuje stabilní příjmy z poplatků, protože spravuje peníze klientů. Generuje také příjmy založené na výkonnosti, protože její investiční fondy dosahují svých výnosových cílů. Tyto dva zdroje poskytují společnosti Blackstone velké příjmy.
Většinu těchto peněz společnost vrací akcionářům. Odkupuje akcie a vyplácí dividendu, která se v jednotlivých čtvrtletích mění v závislosti na výši zisku. Na základě výplat za poslední rok činí dividendový výnos společnosti Blackstone 5,4 %. I když tato výplata bude v budoucnu kolísat, měla by se celkově nadále zvyšovat, protože Blackstone rozvíjí své podnikání v oblasti alternativních aktiv, což je dáno tím, že investoři stále více vyhledávají alternativy k nestabilním akciovým a dluhopisovým trhům.
Potvrzuje své plány financování
Akcie polovodičového gigantu Intel (INTC ) byly v letošním roce pod obrovským tlakem. Investoři mají obavy o schopnost společnosti financovat svůj ambiciózní plán rozšiřování výrobních kapacit, přičemž někteří se obávají, že bude muset snížit výplatu, aby mohla financovat svou strategii. To srazilo cenu jejích akcií o více než 40 % a zvýšilo dividendový výnos až na 5,1 %.
Intel učinil velký krok k vyřešení těchto obav tím, že si zajistil společnost Brookfield Infrastructure (BIPC 1,57 %) (BIP -1,55 %) jako partnera pro financování dvou závodů. Brookfield a jeho partneři investují až 15 miliard dolarů, což je polovina očekávaných nákladů. To ochrání rozvahu společnosti Intel a umožní jí financovat zdravou a rostoucí dividendu. Intel dlouhodobě zvyšuje své výplaty a zdá se, že v tom bude po dohodě s Brookfieldem pokračovat.
Stálý přísun dividendových příjmů
Kinder Morgan (KMI -2,62 %) v současné době vyplácí dividendu s výnosem 6,1 %. Tento gigant v oblasti plynovodů podporuje tuto výplatu solidním finančním profilem. Generuje velmi stabilní peněžní toky podpořené dlouhodobými smlouvami a vládou regulovanými strukturami sazeb. Kinder Morgan přitom vyplácí přibližně polovinu svého cash flow prostřednictvím dividendy. To jí umožňuje ponechat si peníze na posílení již tak solidní rozvahy, zpětný odkup akcií a financování expanze.
Kinder Morgan investuje peníze do rozšíření několika plynovodů, vybudování platformy pro obnovitelný zemní plyn a rozvoje několika uzlů pro obnovitelná paliva. Tyto investice by měly přispět k růstu peněžních toků společnosti, což jí umožní pokračovat ve zvyšování dividendy, které provádí již pět let.
Zdravá a vysoce výnosná dividenda
Walgreens Boots Alliance (WBA 0,12 %) má výjimečné dividendové výsledky. Tato zdravotnická, lékárenská a maloobchodní společnost vyplácí dividendu již 359 čtvrtletí v řadě (více než 89 let) a posledních 47 let v řadě ji zvyšuje. To ji kvalifikuje jako dividendového aristokrata a řadí ji o několik let blíže k ještě elitnější třídě dividendových králů.
Dividendový výnos společnosti Walgreens v současné době činí 5,6 %. Společnost může tuto výplatu snadno pokrýt. Za poslední tři čtvrtletí vyprodukovala volný peněžní tok ve výši 2,6 miliardy dolarů.
Výplata podpořená nemovitostmi
W.P. Carey (WPC 1,37 %) je realitní investiční fond (REIT), který vyplácí dividendu s výnosem 5,1 %. Společnost generuje velmi stabilní příjmy z pronájmu, které tuto výplatu podporují. Má diverzifikované portfolio nemovitostí v kancelářském, maloobchodním, průmyslovém, skladovém a samoobslužném sektoru. Tyto provozně důležité nemovitosti pronajímá nájemcům na základě dlouhodobých čistých nájmů, přičemž nájemce nese variabilní náklady na daně z nemovitostí, údržbu a pojištění budov. Většina nájemních smluv obsahuje doložky o roční eskalaci sazeb vázané na inflaci. Společnost W.P. Carey tak dosahuje neustále rostoucích příjmů z pronájmu.
To pomáhá podporovat schopnost společnosti W.P. Carey zvyšovat dividendu. Od svého vstupu na burzu v roce 1998 REIT každoročně svým investorům přidával. Dalším faktorem růstu dividendy je její schopnost pokračovat v akvizicích nemovitostí přinášejících výnosy. Společnost má vynikající výsledky v uzavírání akrečních obchodů. Její solidní rozvaha jí umožňuje využívat široký mandát k vyhledávání obchodů napříč realitními sektory po celém světě.
Atraktivní nemovitosti generující pasivní příjmy
Pokles cen akcií zvýšil dividendové výnosy, aby kompenzoval jejich vyšší rizikovost ve srovnání s dluhopisy, protože Fed zvyšuje úrokové sazby. To dává investorům příležitost uzamknout si v září letošního roku vyšší výnosy u některých vysoce kvalitních plátců příjmů. Společnosti Blackstone, Intel, Kinder Morgan, Walgreens a W.P. Carey mají vynikající výsledky v oblasti dividend, které stabilně zvyšují. To z nich činí skvělé možnosti pro ty, kteří chtějí tento měsíc zvýšit svůj pasivní příjem.
Zdroje: fool.com, Unsplash.com